投资管理

凯臣认为构建和维护辛苦积累的财富需要全方位的视角。我们不仅专注于你的投资,而是采取一种更全面的视角。我们的理念建立在投资核心资产,结合谨慎的投资策略以及完善的财富管理计划,以确保我们客户的财务健康。

我们认为,着眼于客户的整体财务状况比简单地挑选投资能增加更多的价值。

我们坚信,一位拥有多领域知识的顾问能帮助您成功理解和导航当今日益浑浊的市场环境。“金融推销员”选股和选择共同基金投资组合的日子已经离我们而去了。你需要和经验丰富,值得信赖的顾问工作,他们不仅能有效地分配你的资产和管理你的投资组合,同时也能帮助您管理风险,费用,责任,规划你的遗产的分配,最大限度地减少你的税,并按计划退休。

在充满信息,新兴技术和24小时的信息浩瀚的大海,单打独斗几乎不可能。我们的投资顾问可以帮助您做出谨慎的整体财务决策,利用他们的经验和和对金融市场的深刻理解,以指导您管理您复杂的投资。
我们想成为你的家人的委托理财团队。我们可以帮助您了解和权衡许多重要的财务决策,这将影响到你现在家庭和子孙后代。

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确定你的财务目标,并为您提供分析和解决有关你的整体资产配置,负债结构,退休储蓄和房地产的计划将会给你的个人财务状况更清晰的认识。我们将制定一个全面的金融蓝图,以帮助您绘制出,并最终达到自己的目标。当你的情况随时间而改变,我们将帮助你调整你的计划。

您的整个计划应该是无缝的。

我们将与您的其他顾问合作 – 比如你的律师,会计师,抵押贷款经纪人,保险代理人 – 以确保适当的规划已经完成,有效的执行发生。我们可以与您现有的顾问工作或推介到那些我们定期与合作,并深得我们客户信赖的顾问那。

当您与我们合作,你会理解和认识到有在你身边一个知识渊博,经验丰富的团队将让你更成功驾驭投资。我们引以自豪的是能积极的满足客户需求,以及在变化发生前预测金融市场的变化。